Category: 每日市场分析

美股在美联储会议后反弹 – 纳斯达克指数上涨1.5% 美国股指在最新一次美联储会议结束后的第一个完整交易日大幅上涨，得益于科技行业又一次良好的业绩，这次来自苹果公司。道琼斯指数上涨了0.85%，标普500指数上涨了0.91%，而纳斯达克指数则以1.51%的涨幅领跑当天。美元对大部分主要货币走低，美元指数下跌了0.35%，而日元再次出现了最大幅度的波动。美国国债收益率进一步回落，敏感于利率的2年期下降了5.2个基点，至4.887%，而10年期则下跌了0.8个基点，至4.583%。油价保持在近期的多周低位附近平稳，布伦特原油价格在纽约收盘时约为每桶83.67美元，WTI原油价格为每桶78.95美元，而黄金价格下跌，当天下跌了0.8%，收于每盎司2303美元。 从美联储到非农就业报告 投资者的关注将迅速从对最新一次美联储会议结果的反应转移到对美国就业市场的关键更新上。杰罗姆·鲍威尔在周三的讲话中表示，尽管最近的数据打印结果较高，但利率的下一步移动很可能会是降低，而这将很快得到检验。随着美联储明确表示依赖数据，这次非农就业报告将立即考验这一指导，并且如果就业数据大幅增加，可能会让最近的涨势再次受挫。市场目前预计2024年的降息幅度仅为35个基点，如果通胀继续保持相对较高，与就业市场的强劲表现一致，那么我们很快就可能会将目光投向2025年首次降息 – 当然，如果通胀开始上升，那么中期加息的担忧可能会再次升温，而这些担忧目前仍潜伏在投资者信心的表面之下。 非农就业数据发布日 对于大多数全球市场参与者来说，今天真的将全部关注点放在非农就业数据上，其他事件几乎没有什么能够分散投资者的注意力。当然，日元可能会继续出现官方干预的可能性，但大多数交易员认为日本当局对最近的日元升值感到满意 – 当然，如果美国数据打印更强劲，这一切可能都会改变。在当天的头两个交易时段内，宏观经济日历上没有值得关注的事件，许多人预计它们将是暴风雨到来前的宁静，而美国市场开盘后，期权价格预计主要股指将出现超过1%的波动。在美国市场开盘后，重点将转移到非农就业数据上，随后将公布ISM服务业采购经理人指数，但如果主要数据与预期的增长238,000大幅偏离，市场可能会出现大幅波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美联储引发了市场的不同反应 – 标普500指数下跌0.34% 美国股市在交易日结束时表现出不同的走势，而美元兑日元汇率在本月美联储货币政策委员会会议结束时，杰罗姆·鲍威尔向市场发布了比预期更为谨慎的消息，导致汇率急剧下跌。比预期稍微偏鸽派的态度进一步增加了市场的波动性。在最初的飙升之后，主要股指收盘时呈现出不同的走势，道琼斯指数上涨了0.23%，而科技类股较多的标普500指数和纳斯达克指数收跌，分别下跌了0.34%和0.33%。外汇市场再次出现了最为剧烈的反应，美元兑日元汇率迅速从157.50下跌至接近153.00 – 至今仍没有任何官方行动的确认。美元指数当天下跌，与更为谨慎的立场相一致，下跌了0.44%，至105.85。美国国债收益率在美联储发布后急剧下降，2年期收益率下降了8.2个基点，至4.960%，而10年期收益率下降了4.5个基点，至4.638%。随着美国股票数据的意外上行和停火希望继续增加，石油价格受到了重创，布伦特原油下跌了3.4%，至每桶83.44美元，WTI原油下跌了3.6%，至每桶79.00美元。然而，黄金价格上涨，与美元走低相一致，收盘时上涨了1.7%，至每盎司2323美元。 更为鸽派的美联储导致美元下挫 昨天纽约晚间，随着杰罗姆·鲍威尔和美联储货币政策委员会向市场发布了比预期稍微更为鸽派的消息，美元受到了重创。由于最近美国通胀数据高于预期，甚至一些人担心可怕的“加息”之词可能会出现，投资者们确实担心美联储可能会再次改变政策方向。然而，美联储的指导与最近美联储货币政策委员会成员的大部分评论保持一致，即利率可能会保持较高水平更长时间，但下一步行动很可能是降息。美元兑日元汇率的急剧下跌加剧了绿色美元的跌势，市场再次只能猜测日本当局是否采取了任何官方行动，现在大多数交易员都预计未来将会出现更多的波动，因为市场关注重点迅速转移到明天的非农就业数据发布。 交易员重返交易台，前景多变 昨天是一个奇怪的交易日，因为在全球最具影响力的央行向市场发布了最新的利率更新的同时，许多金融市场都因五一劳动节庆祝活动而关闭。交易员们预计未来几天将会出现更多的波动，因为这些市场重新开放，并且市场消化美联储的讲话内容，并准备迎接更多的重大数据。今天亚洲市场日程安排较少，因此随着流动性恢复到正常水平，我们可能会看到一些较为平稳的交易条件。伦敦开盘时，瑞士将公布一些重要的消费者物价指数和零售销售数据，但焦点将再次放在美国市场上，以及对美联储更新的全面反应。还将公布每周失业救济申请数据，并且我们将再次听到加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆的讲话，但预计美联储的更新和对明天非农就业数据的准备将主导市场情绪。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国股市在强劲数据发布后遭受重创 – 纳斯达克下跌2% 美国股市在昨天的交易中出现大幅下跌，距离最新的美联储利率决定只有1天，因为美国的数据再次强于预期。道琼斯指数下跌1.49%，标普500指数下跌1.57%，而纳斯达克指数再次承受了下跌的主要压力，当天下跌了2.04%。随着数据显示劳动力成本上涨，美国国债收益率上升，2年期收益率增加了6.8个基点，舒适地回到了5%的水平以上，收盘时达到5.0413%，基准10年期收益率上涨了7.8个基点，达到4.6900%。美元收回了最近的失地，美元指数对一揽子主要货币上涨了0.52%，而美元兑日元汇率在纽约收盘时回升至157.70。随着加沙停火的希望增加，石油价格下跌，布伦特原油收于每桶约86.33美元，WTI原油价格为每桶81.93美元，黄金价格与美元走强和避险需求增加而下跌，当日下跌了1.7%，收于每盎司约2294美元。 市场在美联储会议前保持谨慎 昨天，美国股市出现了回落，因为更多的数据表明，世界最大经济体的通胀情况仍然较为严重，这再次引发了人们对利率长期保持较高水平的担忧。就业成本指数昨晚出现了季度增长1.2%，预期为1%，进一步确认了美国的通胀状况。投资者现在预计，在今天交易日结束时，美联储会议结束后，美联储将更加鹰派。过去一个月以来，美联储在多个领域的数据保持强劲，这已经成为一个熟悉的模式。4月份，美国国债收益率上升，2年期增加了42个基点，10年期增加了49个基点，主要股指下跌，道琼斯指数下跌了5%，其次是纳斯达克和标普500指数，分别下跌了4.4%和4.2%。今天的美联储会议结果应该会为中期设定基调，街上许多人担心，如果美联储再次完全转向，那么未来几周甚至几个月的投资者可能会遭受更大的痛苦。 交易员今天将关注美联储 今天对投资者来说是一个重大的日子，因为在一个受假日影响的交易日结束时，美联储会议将达成结论。数据行动将从亚洲时段早期开始，新西兰将发布关键的就业数据。全天的流动性将是一个问题，因为许多主要市场都将放假，中国已经开始了为期一周的劳动节假期，欧洲的流动性将受到沉重打击，因为许多主要市场都将放假庆祝五一劳动节。当天最主要的交易时段再次将在美国，此前将有大量数据发布，然后等待美联储的最新利率决定。除了制造业采购经理人指数和ISM制造业采购经理人指数外，还将发布ADP和JOLTS就业数据。然后，我们等待美联储货币政策委员会的更新。加元交易员还将注意到，加拿大央行行长蒂夫·麦克莱姆将在渥太华在银行业参议院委员会面前作证。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

美国市场相对平静，但日元市场异常激动 昨日是投资者将迎来繁忙一周的第一天，美国市场相对平静，然而日元市场却异常波动，疑似干预行为导致该货币经历了多年来最为动荡的一天。主要的美国股指都经历了一天稳健但不引人注目的涨幅，道琼斯指数收涨0.39%，标普500指数上涨0.32%，纳斯达克指数增长0.35%。当天的主要波动出现在外汇市场，其中美元兑日元汇率在一开始突破160.00关口后迅速下跌。在联邦储备委员会会议前，美国国债收益率略有下降，2年期收益率下降1.2个基点至4.980%，10年期下降4.1个基点至4.628%。随着中东停火希望增加，石油价格下跌，布伦特原油跌幅1.2%，至每桶87.20美元，WTI原油下跌1.5%，至每桶82.63美元。黄金价格再次微涨，当日上涨0.2%，纽约收盘价达到每盎司2342美元。 日本当局兑现干预威胁 昨日，日元经历了多年来最为波动的交易日，此前在亚洲交易时段，美元兑日元汇率突破了关键的160.00关口后大幅反弹。高级官员尚未确认是否进行了干预，但一位经验丰富的外汇交易员表示：“如果它像鸭子一样走路，像鸭子一样说话，在橙汁酱里味道好，并且将美元兑日元汇率拉动5个大数位，那么这就是干预。”日本市场因节假日关闭，流动性较低可能导致价格波动加剧，财务省可能已经了解到这一点，但交易员今天仍将在整个交易时段保持高度警惕，因为干预行为很少是一次性事件。 今天开始交易事件日历启动 昨天市场本应平静，但疑似日元干预行为改变了这种看法，宏观经济日历从今天开始将加热到本周的其余交易日。首先在亚洲时段发布澳大利亚的零售销售数据，预期月率增长为0.2%，然而这些数据可能会被稍后的关键中国采购经理人指数数据所取代，投资者希望总体制造业采购经理人指数能超过预期的50.3。伦敦时段将有来自整个欧洲的大量较低级别的GDP数据发布，但纽约时段安排了更具影响力的数据发布。首先将关注加拿大的GDP数据发布，然后是一系列重要的美国数据发布，包括就业成本指数数据和消费者信心指数。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手

科技股推动市场上涨 – 纳斯达克上涨2% 上周五，美国的通胀数据基本符合预期，投资者纷纷回归科技股，将主要指数推高。道琼斯指数收涨0.40%，而科技股偏重的标普指数和纳斯达克指数表现更强劲，分别收涨1.02%和2.03%。美国国债收益率相对平静，10年期收益率在收盘时微跌，下降4个基点至4.671%，而2年期几乎没有变化，收于4.998%。美元有所走强，美元指数上涨0.3%，再次表现出色的日元兑美元汇率再次大幅下跌，刷新历史新低。石油价格再次上涨，布伦特原油上涨0.55%，至每桶89.50美元，WTI原油涨幅0.34%，至每桶83.85美元。黄金价格当日上涨，接近2350美元，收盘约在每盎司2334美元左右。 本周再次聚焦美联储 上周投资者忙碌，而本周可能更加热闹，重点关注美国，因为将有大量数据发布以及最新的美联储会议。上周五，个人消费支出价格指数基本符合预期，月率增长为0.3%。这证实了市场已经知道的事实，即通胀仍然非常棘手，而联邦基金利率调整的可能性仍在进一步推迟。目前市场预计，58%的概率会在9月进行利率调整，而这一百分比仅比一周前的68%略低。由于“利率不变”已经锁定，投资者将关注周三杰罗姆·鲍威尔传达的信息变化，大多数人认为更鹰派的口吻是最可能的结果。本周的数据还将进一步更新市场对美国经济状况的看法，两者的结合可能会导致周五收盘时市场处于完全不同的水平。 再次平静的周一迎来丰收周 今天是交易周的第一天，事件日历相对空白，尽管交易员预计会比平常更具波动性，因为前方有一个丰收周。外汇交易员将密切关注日元，其兑美元和其他货币的汇率都处于历史低位，尽管今天是日本的假日，但干预的可能性仍然很高。亚洲时段日历上没有什么值得注意的，主要风险事件将在伦敦时段出现，德国和西班牙发布关键的消费者物价指数数据。纽约时段将迎来本周唯一的一个相对安静的交易时段，没有安排令人担忧的事件，但在接下来的几天里情况将迅速改变。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信公众号：IC中文服务 微博：@IC小帮手