Category: 每日市场分析

美联储议息前股市活跃–纳斯达克指数上涨 0.7% 昨天，美国股市在美联储今年最后一次关键的议息会议前以年内高点收盘。尽管通胀数据略高于预期，但华尔街三大主要指数均收于2023年的最高水平。道琼斯指数当天上涨了0.48%，标普指数上涨了0.46%，纳斯达克指数上涨了0.7%，收于14,500点以上。美国国债收益率下降，基准10年期收益率定于5.215%，美元对主要货币走低，当天指数下跌了0.2%。黄金兑美元再次走低，目前交易价格低于每盎司1980美元，石油因持续需求担忧而进一步下跌。 石油再次下跌3%，失去光泽 昨天，由于需求和供应过剩问题继续对石油施加压力，油价再次下跌了3%。随着美国消费者价格指数（CPI）数据显示美联储短期内不会降息，交易员继续担心欧佩克+的减产规模不足以抵消全球需求下降的影响，油价触及了六个月来的最低水平。从技术角度来看，西德克萨斯中质原油目前仅略高于多月低位，但若突破这些水平，价格有望挑战每桶63美元以上的年内低点。投资者现在正在等待今天美联储会议结束后的后续影响，但交易员仍在寻找更多的卖出机会。 美联储公布更多数据 今天对金融市场参与者来说将是又一个繁忙的一天，期待已久的美联储利率决策将在纽约交易时段结束时公布。然而，在美联储会议之前，市场仍有一些一级数据需要应对。亚洲市场日程安排较少，纽西兰的经常账户数据略低于预期已经发布，但欧洲市场将发布最新的英国国内生产总值（GDP）数据，这将让英镑交易者保持警惕。美国当天还将公布更多的通胀数据，以月度生产者物价指数（PPI）为例，核心数值预期增长0.2%。但重头戏将在交易时段末尾，杰罗姆·鲍威尔将公布利率决策，并发布声明和召开新闻发布会。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

市场保持强劲势头，标普500指数上涨了0.4% 如预期那样，全球市场昨日保持相对平静，但自上周五开始的积极势头延续至美国交易时段，所有主要指数在重要通胀数据和央行会议前都表现强劲。道琼斯指数收盘上涨了0.43%，标普500指数增长了0.39%，纳斯达克指数上涨了0.20%，使得这三大指数在年内高点附近走势稳健，在离今年最后一次联邦储备委员会会议不足两天的时间内。美国国债收益率和美元当天变化不大，黄金价格回落至每盎司不足2000美元。 美联储会议前的关键数据 投资者正准备迎接市场可能出现的转折，但这不同于近几个月他们所指的转折方向。人们一直期待和希望的“美联储转变”可能暂时搁置，因为上周五的就业数据令持鸽派立场的人感到失望，如果今晚的通胀数据也出现类似结果，我们可能会看到过去几周的行情迅速逆转。美联储长期以来一直表示，它认为坚韧的就业市场是通胀的基础，尽管市场出现了一些变化的迹象，但上周五的重要数据表明，要达到基础通胀可能需要一段时间，尤其是随着失业率的下降。如果今晚的消费者价格指数数据没有显示出衰退的迹象，那么预计国债收益率和美元将进一步上涨，因为降息预期将被进一步推迟至2024年。 从今天起，事件日程逐渐增多 今天开始，预定的市场风险事件将逐渐增多，投资者们将迎来本周稍后的央行盛宴。澳大利亚交易员今天早盘已经听取了来自RBA（澳大利亚储备银行）总裁米歇尔·布洛克的讲话，尽管对大多数市场参与者来说，这更像是一个坐在篱笆上的操作。欧洲市场将以英国为焦点，一早就公布了最新的就业数据，但真正的重头戏在纽约开盘后，我们将得到每月一次的美国CPI（消费者价格指数）数据——预期核心数据将增长0.3%，若有明显偏离这一数字的情况发生，将会导致各类产品的波动性增加。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

就业数据推动市场走高 亚洲市场今天将以积极态势开盘，此前美国顽强的就业数据推动了上周五华尔街的又一轮上涨。所有三项就业数据均好于预期，失业率下降了0.2%，降至3.7%，消费者信心也上升，推动了股市和美元的双重提升。主要指数上周均表现良好，道琼斯指数收盘上涨了0.36%，标普500指数增加了0.41%，纳斯达克指数又增长了0.45%。数据公布后，美国国债收益率和美元也出现上涨，因为市场预期明年可能会减息，价格出现了回调。10年期基准国债收益率上涨了12个基点，2年期国债上涨了15个基点，而美元指数上涨了0.3%。 降息鸽中的猫 对于许多市场参与者来说，上周五的非农就业数据再次改变了局面，之前他们很乐意推测2024年第一季度就会降息。市场预期一直在65%左右，认为3月份会降息，但在上周五数据发布后降至46%。由于股市最近在预期的降息推动下大幅上涨，许多人对收盘时华尔街出现积极数据感到惊讶。交易员们现在期待着美国利率预期的又一个关键性周，关键的CPI数据将出炉，而这也是今年最后一次联邦储备委员会会议之前的高潮。杰罗姆·鲍威尔和他的团队本周几乎不太可能进行利率变动，但是他们在声明和随后的新闻发布会上的发言可能会引发市场的强烈波动。 又一个平静的周一拉开本周序幕 由于宏观经济日历上几乎没有令市场兴奋的一级数据或中央银行更新信息，交易员们预计今天又将是一个相对平静的周一交易日。上周五美国就业数据好于预期，亚洲市场有望一马当先。今天的前两个交易日在风险事件日历上非常平静，尽管有可能公布中国的新贷款数据，这可能会使亚洲市场出现进一步的波动。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

美国股市暴涨，非农前景看好 — 纳斯达克指数上涨1.4% 美国股市昨天出现了明显的复苏迹象，科技和人工智能类股票推动了纳斯达克指数上涨，其他两大主要指数也表现不俗。纳斯达克指数当天上涨了1.337%，人工智能领域的乐观情绪推动了一些主要股票表现强劲，标普指数打破了连续3天的下跌走势，收盘上涨了0.80%，道琼斯指数上涨了0.17%。然而，外汇市场的波动性最大，因为日元在日本央行暗示他们将尽快而不是拖延加息的情况下大幅上涨。整体而言，美元当天下跌了0.6%，美国国债收益率基本持平，大多数投资者在期待今晚的重要就业数据发布。 买入日元，戴上钻石 通常是美元，但昨天日元成为焦点，因为日本央行行长植田哲也暗示将很快结束长期的超低利率政策。在官员的评论之后，日元出现了近一年来最大的单日涨幅，在某一时刻当天上涨超过3.8%，最终回落至涨幅为2.62%。然而，一些交易员更仔细地研究了对话内容，并认为市场可能过于操之过急，因为当日本央行提到年底时，他们通常是指财政年度（三月）而不是日历年。这在方向上并不完全出人意料，但时机确实让市场措手不及，交易员现在预计本周末该货币的波动性将大幅增加。 关注今日的美国就业数据 对于交易者来说，本周又是繁忙的一周，而眼下市场的波动性仍然存在，因为还有重要的美国就业数据今晚将要公布。今日前两个交易时段的数据发布相对较轻，但昨天波动的市场情况应该让交易者保持警惕。然而，真正重要的数据将在美国交易时段早期公布，这可能会引发本周交易末段的激烈波动。预计非农就业数据中，新增工作岗位将增加18.4万个，失业率将稳定在3.9%，但有些人更看重平均时薪数据，预计月增长率为0.3%。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手

数据出炉后，股市和债券收益率纷纷下跌 昨日，受到又一份低于预期的就业数据影响，美国股市和国债收益率均出现下跌。三大主要指数皆以跌势收盘，投资者对较差数据对经济意味着什么持更为平衡的观点。道琼斯指数下跌了0.19%，标普500指数下跌了0.39%，纳斯达克指数跌幅最大，下跌了0.58%。国债收益率也下降，市场对3月份加息的预期目前为60%，基准10年期国债收益率下跌了5个基点，触及4.106%的低点，稍后略有反弹，收盘在4.119%。美元仍保持弹性，美元指数上涨了另外0.2%，而油价由于需求担忧持续施压而再次下跌。 欧元备受关注，加息预期增加 市场上的讨论重点一直放在美联储和可能在美国实施的加息措施上，但眼下在欧洲也出现了同样的呼声。一些投资者认为外汇交易者应该更加关注欧洲大陆，寻找可能存在的长期利率差异交易。尽管市场认为美联储在三月份加息的概率为60%，但对欧洲央行加息的预期达到了更高的85%。这种情况有望对欧元产生较大压力。下周三有美联储FOMC会议，随后是欧洲央行ECB会议，尽管预期它们都将维持当前利率水平不变，但在未来加息的立场可能会有所不同，这可能为欧元带来更多的下行潜力。 今天对交易者来说是风暴前的宁静 市场事件日历看起来相对较为平静，此前已经是一个对交易者来说相当繁忙的一周，但大多数人仍在期待着明天美国即将发布的重要就业数据，因此预计未来几个交易日内价格会在一定范围内巩固。亚洲地区只有一些次要数据即将发布，尽管中国的贸易数据可能会引起一些投资者的关注。欧洲盘也将有类似的情况，虽然外汇交易者通常会特别关注瑞士的外汇储备数据，尤其是考虑到欧元对瑞士法郎的当前处境相当微妙。今天在美国我们会看到另一个就业数据，即通常的每周失业救济申请数据发布，但真正重要的数据将在周五公布，那时事情可能会变得非常有趣。 IC Markets Global 中文团队 中文官网: https://www.icmarkets-zco.com Email: support.cn@icmarkets-cs.com 微信：IC中文站 微博：@IC小帮手